犀牛之星6月30日訊，東方碳素今日登陸北交所。資料顯示，東方碳素發(fā)行價格為12.6元/股，此前IPO打新結(jié)果顯示，公司本輪IPO打新凍資50.01億元，獲配比例為8.05%。
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在戰(zhàn)略配售環(huán)節(jié)，東方碳素引入開源證券、平頂山石龍壹號產(chǎn)業(yè)投資中心（有限合伙）、濟(jì)寧辰星碳素有限公司等7家戰(zhàn)投。
犀牛之星APP顯示，東方碳素是一家專業(yè)從事特種石墨材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的國家級專精特新“小巨人”企業(yè)，主要產(chǎn)品包括等靜壓特種石墨材料、模壓細(xì)結(jié)構(gòu)特種石墨材料和中粗結(jié)構(gòu)特種石墨材料。目前，公司產(chǎn)品已廣泛應(yīng)用于光伏、半導(dǎo)體、新能源電池、機(jī)械、電子、航空航天、軍事工業(yè)、核工業(yè)等領(lǐng)域。
近年來，受益于光伏、新能源汽車的高景氣度，公司銷售領(lǐng)域逐步拓展到光伏、新能源汽車領(lǐng)域，且規(guī)模不斷擴(kuò)大。
值得注意的是，2022年公司已成功打入港股上市公司協(xié)鑫科技（03800.HK）供應(yīng)鏈（江蘇協(xié)鑫特種材料）。2022年，公司對其銷售額為1258.8萬元，占銷售總額比例為3.53%。
業(yè)績方面，2020年-2022年，公司營業(yè)收入分別為2.09億元、3.25億元、3.56億元，歸母凈利潤分別為3140.61萬元、4519.19萬元、1億元。
從行業(yè)競爭來看，東方碳素同行業(yè)可比公司包括方大炭素、寧新新材、新成新材。
同行業(yè)上市公司對比
從估值來看，可比上市公司市值均值為130.31億元，除去市盈率負(fù)值，市盈率TTM均值為18.1X。本次東方碳素發(fā)行價為12.6元/股，當(dāng)前總股本為8700萬股，預(yù)計(jì)發(fā)行3200萬股，對應(yīng)發(fā)行后市盈率為14.9X。
公司IPO募投方面，本次公司擬募資5.05億元，資金將用于年產(chǎn)1.8萬噸高端特種石墨碳材項(xiàng)目。項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后，將助力高端特種石墨進(jìn)口替代，提高公司產(chǎn)品影響力，且突破產(chǎn)能瓶頸制約，提高公司業(yè)務(wù)規(guī)模和市場份額。
公司IPO募投項(xiàng)目
